ROI 是什麼？教你如何計算ROI，提高投資報酬率！
Welly SEO 編輯部
2023-03-10更新
# ROI
ROI是什麼？ROI 為何重要？投資報酬率多少算高？本文介紹ROI定義，說明ROI計算公式和範例，並整理投資報酬率計算機，最後分享提高ROI的4個步驟，提高你的行銷活動效率！
一、ROI 介紹！ROI 是什麼？和ROAS 的區別為何？
（一）ROI 意思：ROI 投資報酬率定義
ROI中文投資報酬率（ Return On Investment ）是一種用衡量績效的標準，其含義為投資獲利相對投入成本的比值。通常會用於評估投資的效率，或是比較不同投資項目的效率，而投資報酬率若為正，則代表者該項投資有獲利；反之，如果投資報酬率為負，則代表這項投資是虧損的。
想要投放廣告，但完全看不懂CPC、CPA、CPM等廣告名詞代表什麼意思嗎？歡迎參考這篇文章：CPC / CPA / CPM / PPC / ROI / ROAS是什麼？常見行銷術語整理
（二）ROI 為何重要？
為什麼需要計算投資報酬率呢？主要原因有以下2點：
- 花費合理化：透過計算投資報酬率，證明行銷活動預算是合理的，且可以作為下次行銷活動預算的依據。
- 提升效率：知道哪些行銷活動能夠最有效率的達成行銷目標，或是了解客戶的喜好，藉此規劃下次活動。
（三）ROI ROAS 差異
ROI ROAS經常被拿來一起比較，二者雖然名稱相近，但含義卻相差甚遠！
ROAS（Return on AD Spending）中文為廣告投資報酬率，ROAS公式為：
ROAS =（廣告帶來的營業額÷廣告成本）x 100%
從中文名稱就可以看出ROAS是針對廣告成效的一項指標，可用於評估廣告活動的效果和回報。ROAS定義為「支出一元的廣告費帶來的廣告收益」，可以幫助公司評估哪些廣告活動方法有效，以及未來如何改善廣告投放工作。而ROAS除了可以計算整體的營銷預算外，也可以針對特定的廣告活動、目標進行更細緻的計算。
而ROI和ROAS的差異為何？從廣告與行銷的角度而言，ROI與ROAS皆為廣告的收入與成本計算，且都以百分比表示。一般而言，ROI更看重整體的投資和不同商品、投資項目間的比較。
從ROAS的公式可以知道此項指標是以「營業額」計算，並非利潤，因此如果公司的商品屬於高單價，在不考慮需求曲線中單價與銷售量的反向關係下，單價越高則收益也會越高，這也造成計算出的ROAS容易膨脹。因此在計算高單價商品的ROAS時，公司應與其他同行業者進行比較。
如果想要更深入了解什麼是ROAS，歡迎參考這篇文章：ROAS是什麼？3分鐘帶你認識ROAS廣告重要指標！
二、ROI 計算說明：投資報酬率計算公式、案例介紹
介紹完ROI的定義與ROI、ROAS的差異後，接著就要實際計算ROI了，以下說明投資報酬率要怎麼算！
（一）ROI 公式，一次看懂投報率怎麼算
ROI算法依據需求可分為2種投資報酬率公式：
ROI = ( 淨利潤／投資成本 ) x 100%
ROI = ( 投資的當前價值 - 投資的最初價值 )／投資成本 x 100%
【初階 ROI 計算範例】 假設選擇 W 公司的服務方案得到以下數值：
- 廣告花費：$60,000
- 淨利潤：$120,000
ROI = ( 淨利潤／投資成本 ) x 100% = ( $120,000／$60,000 ) x 100% ＝ 200%
【進階 ROI 計算範例】 假設投資人 W 公司股票得到以下數值：
- 買進價格：$10
- 買進股數：1,000
- 賣出價格：$12
- 股息：$500
- 交易手續費：$1,000
計算步驟為：
- 計算總成本：$10 x 1,000 = $10,000
- 計算淨利潤： ($12 -$10) x 1,000 (資本利得) - $1,000 (交易手續費) + $500 (股息) = $1,500
- 計算ROI： ($1,500／$10,000) x 100% ＝ 15%
值得注意的是，大多數的公司資本利得和股息稅率不同，因此ROI可分別計算為以下：
- 資本利得ROI： ( $12 -$10 ) x 1,000 (資本利得) - $1,000 (交易手續費) / ( $10 x 1,000 ) x 100% = 10%
- 股息ROI： $500／ ( $10 x 1,000 ) x 100% = 5%
（二）年化報酬率 ( Annualized ROI )
在說明什麼是年化報酬率之前，首先要先說明ROI盲點：
- 越高的ROI投資標的並不一定意味著投資效率更好：這是許多人在評估ROI時常見的盲點，投資時需謹記「極高的ROI背後可能伴隨著巨大風險」需要考慮投入的本金是多少？如果這項投資可能造成本金歸零，那麼ROI的數值也就不那麼重要了。
- ROI的計算中是不考慮時間因素：舉例來說，A投資在2年內帶來25%的ROI，而B投資在5年內帶來45%的ROI，因為ROI的計算沒有考慮時間因素。因此，如果我們想了解到底A、B投資何者更有效率，需要使用「年化投資報酬率」 ( Annualized ROI )進行計算。
年化投資報酬率的含義簡單來說為「1年的投資報酬率」，年化報酬率公式為：
Annualized ROI = {[1+(淨利潤／投資成本)] ^ (1/n)-1} x 100%
【Annualized ROI 年化報酬率計算範例】 根據上面的範例，我們來計算到底A、B哪個投資項目比較有效率：
Annualized ROI A：2年期，ROI為25%
- Annualized ROI A = {[1+25%] ^ (1/2)-1} x 100% = 11.80%
Annualized ROI B：5年期，ROI為45%
- Annualized ROI B = {[1+45%] ^ (1/5)-1} x 100% = 7.71%
由此可見A投資相較於B投資更有效率。
最後針對年化報酬率做個小結，許多業務員在說服客戶投資某個項目時都會以「1年回本」等等的話術，一定要謹記不論是基金、保險或是股票年化報酬率才能作為報酬結果的基準，不要因為說法不同而下了錯誤的投資判斷囉！
三、投資報酬率計算機整理！好用計算機方法分享
介紹完ROI、年化投資報酬率的公式和計算範例後，如果覺得以上的計算繁瑣又複雜的話，下文整理了一些好用的投資報酬率計算機，讓你可以輕鬆計算出自己的投資報酬率！
（一）Calculator 介紹：用 Calculator 計算投資報酬率
首先推薦Calculator這個年化報酬率計算機，要輸入最終金額、初始投入金額、投資期限就可以得出年化報酬率。
以圖片為例，假設初始投入（Starting Amount）為2萬元，中間沒有再額外投入資金（Additional Contribution）經過10年（After）後最終總獲利（Your Target）為100萬元，就可以得出年化報酬率為32.594%
需要注意的是，年化報酬率計算的是一開始投入的初期資金，如果中間又有新的資金投入，那每筆的資金計算期間不同，此時無法單用年化投資報酬率計算。
（二）如何用 Excel 計算投資報酬率
計算投資報酬率的第2個方式為「投資報酬率Excel公式」，利用Excel報酬率函數計算，這個方式非常簡單，只要在儲存格中寫入圖片中的公式，並將「投資報酬率」及「年數」依需求做調整，即可獲得年化投資報酬率的結果。
（三）投資報酬率計算機整理
除了以上2種方法外，最後整理其他好用的投資報酬率計算機給大家使用：
四、投資報酬率多少算高？
了解了如何計算投資報酬率，可能你會好奇「ROI多少算好？」、「投資報酬率多少合理？」在投資市場中，包含股票、EFT的投資報酬率約為1-2%，年化投資報酬率約落在7-10%左右，可以作為ROI評估依據。
那麼該如何利用ROI評估行銷活動呢？基本上依據產業和成本結構的不同而有所差異，但最理想的ROI行銷活動為10，5-7為平均的好成績，但如果行銷活動的ROI僅有1，代表這個行銷活動並沒有為公司帶來任何淨利，就利益層面而言是沒有效率的。
最後提醒大家，投資中最重要的原則「報酬伴隨風險，報酬越高風險也就越高」，因此在追求高ROI的同時，要記得評估自己是否可以承擔虧損的風險，而不是一味追求高ROI的投資標的唷！
五、如何提高 ROI？4 步驟提高 ROI
前文提到行銷活動的ROI＝1代表沒有效率，此行銷活動沒有為公司帶來任何淨利，那麼如果ROI太低該如何提高ROI呢？以下提供提高ROI的方法，4步驟提升你的行銷活動ROI：
（一）確定行銷活動目標
首先，第一步需要先確立行銷活動的目標為何，一般而言行銷活動的目標為：
- 線上銷售額
- 開發潛在客戶
- 提升品牌認知
透過確立行銷活動目標，讓團隊成員專注在目標上，並將有限的資源放在對的地方。舉例來說，你的行銷活動目標可以是想要「讓更多潛在客戶接觸到你的品牌，並透過網站專業內容與客戶建立品牌信任感」。
（二）分析目標客群，了解目標客群輪廓
確立行銷活動目標後，第二步是「分析目標客群」當進一步聚焦目標客群，了解顧客內心需求後才能制定出更符合目標客群的行銷策略，舉例而言，Kdan因為發現如果有優質的網站內容，使用者較能對品牌建立產品印象，進而產升認同感，因此與Welly合作。
（延伸閱讀：想了解Kdan為何選擇Welly，以及Welly服務帶來的效益，歡迎參考這篇文章：凱鈿行動科技 Kdan Mobile ─ 台灣軟體業之光，以工具型軟體服務打下世界市場！）
以下提供2個方法幫助了解目標客群輪廓：
- 人物誌Persona：人物誌透過9項資訊分析目標客戶長相
- 常見姓名（Name）＆代表性照片（Portrait Image）
- 統計分類（Demographics）：包含性別、居住地、年齡、收入等
- 人物識別（Identifiers）：明顯的性格特徵或偏好，例如外向、活潑等
- 背景故事（Background）：可以用故事敘述人物一日的日常活動
- 目標設定（Goals）：了解人物有哪些目標可以透過公司產品或服務滿足
- 面臨挑戰（Challenges）：達到這個目標可能會遇到的困難
- 常見疑慮（Common Objections）：人物在面對決策時可能會出現的問題
- 提供協助（How we help）：公司產品或服務可以為人物提供的解決方案
- 實際引言（Quotes）：在搜集資訊，例如訪談、通話中獲得的關鍵語句
透過人物誌可以精準了解客戶的真實想法，幫助團隊將資源放在對目標對象真正有意義的地方，提升行銷效率。
（延伸閱讀：如果想進一步了解如何運用人物誌，歡迎參考這篇文章：Persona：帶你看人物誌如何讓你與目標受眾更親近）
- 顧客旅程圖：顧客旅程圖是一個將顧客旅程視覺化的行銷模型。
凱瑟琳．李蒙（ Katherine N. Lemon）與彼得．佛霍夫 （Peter C. Verhoef）整理過往研究資料，將顧客旅程簡單分為3個階段「過去」、「現在」、「未來」的顧客體驗。而在實際應用顧客旅程圖時，可以將顧客體驗分為：「購買前」、「購買」、「購買後，透過實際圖像了解顧客在購買的各個階段不同的接觸點、行動、情緒等影響因素，幫助行銷團隊更了解顧客心理活動。
（三）選用行銷方式
了解目標客群輪廓後，接著需要選擇合適的行銷方式，達到一開始設定的行銷目標。以前文提到的Kdan為例，因為想要透過優質的網站內容幫助目標客群建立良好的品牌印象，因此選擇SEO服務，幫助Kdan網站提高整體曝光，並帶來流量成長。以下舉例2個常見的行銷方式及特點：
- SEO
SEO（Search Engine Optimization）中文為「搜尋引擎最佳化」、「搜尋引擎優化」，是指透過了解「用戶需求和體驗」優化自身網站架構與內容，進而獲取大量自然流量、提升品牌知名度的行銷手法。
（想進一步了解SEO是什麼，歡迎參考這篇文章：SEO是什麼？2023 SEO 搜尋引擎優化入門指南！）
想要經營SEO並非易事，從調整網站架構、關鍵字策略，到優化文章內容、產出新文章等等，需要花費大量的時間，建議可以尋找專業的SEO公司，讓你獲得最專業的服務，達到行銷活動目標。
（想要了解SEO公司提估哪些服務，以及如何評估收費標準，這篇文章可以為你解惑：2023 SEO公司推薦名單！ SEO排名價格及選擇SEO公司7大重點！）
- 內容行銷
內容行銷是指透過「產出內容」達到與「目標對象行銷」的目的，內容需要產出對受眾來說具有高度價值、或是契合受眾需求的資訊，進而吸引受眾的目光，達到行銷品牌、產品或服務的目的。內容行銷因為提供受眾真正有用的資訊，可以提高對品牌的信任度，在轉化或是回訪率上會比單純的傳統廣告來的更有效。
（想要了解具體內容行銷的執行步驟，可以參考這篇文章：內容行銷是什麼？4大經典內容行銷案例看內容行銷定義）
（四）持續觀察、追蹤數據並修正
執行行銷活動後並不是結束，在執行過程中需要持續追蹤行銷活動成效，並根據表現優化，以下提供2個常見的數據追蹤工具，協助蒐集、分析數據，進一步做出精確的ROI分析：
- Google Search Console
Google Search Console是Google提供的免費服務，可以讓我們了解網站的整體狀況。從SEO成效分析層面，Google Search Console可以提供我們網站目前網站整體及個別頁面的排名、點擊、曝光，進而持續優化頁面，提升排名。
（想了解Google Search Console有哪些常見功能以及作用，歡迎參考這篇教學文章，幫助你快速上手：Google Search Console教學指南，掌握4點快速上手！）
- Google Analytics
Google Analytics分析，又稱為GA分析，透過觀測數據可以了解目前影響使用者體驗的因素，了解使用者的行為歷程，幫助鎖定目標客群的喜好，提高行銷目標達成率。
（想了解Google Analytics如何設定和使用，歡迎參考這篇教學文章：GA分析是什麼？2023最好懂的Google Analytics教學！）
以上就是 ROI 投資報酬率的介紹，如果您正在尋找高 ROI 的行銷活動，可以參考 Welly！我們提供專業的關鍵字分析建議以及優質的內容撰寫服務，幫助你的目標關鍵字在6個月後出現在搜尋結果第一頁，現在就點擊下方黃色按鈕與我們聯繫吧！
